更长远了解汽车产业变革

出品：  电动星球

作家：想为、毓肥

2024 年中国能源电板行业依旧画上了一个金光煜煜的句号。

凭证中国汽车能源电板产业翻新定约最新数据，2024 年我国能源电板装车量 548.4GWh，累计同比增长 41.5%；

而 SNE Search 发布的 2024 年 1-11 月能源电板装车量夸耀，装机量前十席位，中国电板企业占六席，市占率共 65.5%，较 2023 年同时增长 2.5%。

稳坐全球能源电板大国，中国商场与企业的所作所为，都有可能影响全球能源电板行业风向。

在这一年，中国新能源车浸透率聚会六个月超 50%，新能源车成为主流。

由蓝海游到红海，毁坏者对居品建议更高要求，体面前能源电板范畴，就是 5C 愈发成为 20 万以上车型标配、蔚来已建成超 3000 座换电站、宁德期间加码 1000 座换电站、特斯拉将建成储能工场……不堪摆列。

但聚光灯除外，东谈主们对电车的续航与补能暴躁如故未能都备消解，而跟着时间推移，电板寿命暴躁随之而来。

走过 2024，穿越 2025，咱们从纷纷的发布会中傍观到一些趋势——伴跟着中国商场的无穷内卷，新能源毁坏者的暴躁期间，也许正迎来尾声。

将东谈主们的暴躁一层层剥开，触及哪些方面？从车企、电板企业到政府，他们将为或能够为暴躁的消解作念些什么？

咱们一齐来望望。

量大管饱的新电板

2023 年 1 月，特斯拉最初扫尾了新能源汽车的加价潮，随之而来的是看不到绝顶的价钱战。

两年时间里，咱们见证着不异价钱能买到越来越长的续航、越来越快的充电速率。

而量变终将迎来质变，从中国汽车商场历来追求的量大管饱，正在成为解决暴躁的最平直办段。

在这背后，是行业以利润为价钱换商场，但也推动了行业的技能翻新，以技能换成本。

看成占据整车 30%-40% 成本的电板价钱，在降本中举足轻重。

高盛在 2024 年 10 月发布的一份商讨诠释中预测，全球平均电板价钱将从 2022 年的 153 好意思元 / 千瓦时，下落至 2026 年的 80 好意思元 / 千瓦时，按照它的预测，届时新能源车用起来就能和燃油车一样低廉了。

这在竞争强烈的中国商场，或者能更早完了。仅从供应链角度来看，不仅是曾在 2024 年跌破 7 万元的碳酸锂吨价，还有能源电板厂商与车企为降本而进行的技能翻新。

咱们能够在 2024 年，用 13 万就能买到搭载 75 度、以至是 81 度电的纯电车，花 16 万就能买到 710km 续航的新车，更毋庸说 20 万以上的中高端商场，续航超 700km 的纯电车愈发常见。

所谓「量大管饱」，实质上是用更低的价钱买到更强的电板，或者将现存电板技能的天花板再一次拉高。

而在 2025 年电板性能和成本双优化的宗旨下，比亚迪和宁德期间依旧亮眼，但在行业大宗旨下，每一位参与者都在推动新能源汽车续航更长、充电更快，即即是宁德期间与比亚迪，不异会面对其他电板企业的挑战和竞争。

向下「卷」

普惠和冲高是电板企业可选拔的两个宗旨。

两大巨头在 2025 年会推出两款「第二代」电板：宁德期间的第二代钠离子电板和比亚迪的第二代刀片电板。

前者不仅延续第一代的耐低暖热快充上风、钠元素相较于锂元素的价钱更低，它的耐低温性极限也从零下 20 度，扩大到零下 40 度，且曾毓群曾默示其能量密度的研发宗旨是 200Wh/kg。

后者王传福预报的能量密度将达 190Wh/kg，搭载该电板的车型续航里程可超 1000km，东谈主们臆测，第二代刀片电板或会跟着比亚迪汉 L 和唐 L 两款主流旗舰一齐走向商场。

宁德期间和比亚迪天然强势，但连年来愈发显耀的阵势，是车企向第二梯队电板企业逃离，寻找二供、三供。

中翻新航、亿纬锂能、蜂巢能源等二线电板企业成为车企性价比车型、中高端车型低配版块的选拔，相较于宁德期间，车企方面更宽裕的议价权让这些二线电板企业，在车型成立表和工信部信息中出现得愈发通常。

6C 期间降临？

要是说普惠聚焦薄利多销，那么冲高，则不错从两个方面进行解释：一方面是增程澈底甩开充电慢的帽子，另一方面是纯电的超高充电速率也将都备普及，朝着东谈主均 5C、6C 走近。

增混车型销量迅速攀升的今天，电板企业正在悉力配套商场。

咱们能够看到宁德期间的骁遥增混电板，将增混车型带入纯电续航超 400km + 4C 快充期间，最初搭载的阿维塔 07 增程版助力阿维塔聚会多月月拜托破万，且一出身便手抓长安、奇瑞、智己等品牌订单；

也能看到蜂巢能源的蜂行短刀电板，这款增混电板领有 59 度电量，具备 6C 放电倍率和 185Wh/kg 能量密度，零下 40 度环境下放电能量提高 50%，配合智能适度策略，领有 15 年 60 万公里使用寿命，纸面居品力不输骁遥增混电板。

增混车型向着比好意思纯电车的续航与补能速率期间迈进，而针对纯电车的电板研发，也并未落下。

5C 充电期间的序幕，由盼望 MEGA 开启。这款于 3 月 1 日上市的车型，搭载了盼望与宁德期间斡旋开发的麒麟 5C 电板，能够完了 12 分钟补能 500 公里，测试环境下充电峰值功率 520kW。

磷酸铁锂也莫得落下，从属于祥瑞控股集团的威睿电板，第二代金砖电板堪称领有 5.5C 最高充电倍率，10% 补能至 80% 所需时间为 10.5 分钟，搭载该电板的极氪 007，可完了充电 5 分钟，续航 340 公里的发扬。

宁德期间、威睿电板、中翻新航、亿纬锂能、蜂巢能源等电板企业，正在向着普及 5C 的方上前进，并为 6C 的大范畴上车铺路。

车企从能耗适度料理、风阻联想等提高续航与能耗，电板厂商则从电板本人最先，性能更强的电板，正蓄势待发。

要是说传统液态电板体系正在小步快跑，那么 2024 年出现条理的量产版固态电板，则是业界与毁坏者共同时待的一槌定音。

仅仅，没东谈主知谈锤子何时砸下来。

固态电板将至未至

2024 年 5 月 13 日，智己拿出了售价 34.59 万元的 L6 Max 光年版，这可能是咱们面前为止接近固态电板期间的一个晚上。

在此前 4 月 8 日的技能发布会上，智己汽车联席 CEO 刘涛默示「智己 L6 Max 光年版车型搭载了第一代光年固态电板，该电板具有安全性能高、电板不爆炸、能量密度大、续航高档特色」。

无穷好意思好光景。

但光年版的拜托时间在 2025，即使到了 2025，咱们并未看到固态电板全面普及的朝阳，L6 光年版的售价放在 25-30 万纯电轿车内部，也很难说一槌定音，更紧要的是，「光年固态电板」实质上仍仅仅半固态电板。

这或者不错看作能源电板行业的缩影，固态电板的研发、量产难度比东谈主们想象的要大。

宁德期间首席科学家吴凯曾直言：「（固态电板是）有一天你脑子一闪光，解决；也可能你想三年，啥也想不出来。」

继承全新结构与材料的固态电板，让企业从研发到分娩都面对贫困，即即是经过数十年的发展，一些关键科常识题、部分中枢材料和技能等，都未能得到有用解决。

厂商与分析机构清晰或预测的固态电板走向量产时间点，聚会在 2026-2030 年。

不外，从我国早早制定的能源电板发展阶梯图来看，2025 年半固态或全固态电板将迎来一波亮相的小爆发。按照阶梯图，我国到 2025 年能源电板单体能量密度 400Wh/kg，系统能量密度 300Wh/kg，电板寿命 3500 次 /12 年。

于是，咱们能够看到，太蓝新能源的半固态电板盘算在 2025 年完成批量分娩的样包批发，2026 年装车，全固态电板也会在 2025 年完了原型考证，揣测 2027 年在新能源车范畴装机示范。

上汽清陶公司的首条全固态电板量产线盘算于 2025 年年底完工并全线交融，一期决策产能 0.5GWh， 第一阶段居品能量密度大于 400Wh/kg，第二阶段破 500Wh/kg，将在 2026 年量产、2027 年装车量产上市。

其他车企及电板企业也在为之悉力，群众、丰田等，盘算在 2025 年将固态电板进入分娩，良马则会推出固态电板的电车原型。

值得持重的是，确切对能源电板行业及电车行业具有「颠覆性」作用的，仍旧是全固态电板。

半固态电板掺杂电解质，液体部分如故限制着电板全体性能上限的提高，但面前电板行业两大巨头，宁德期间和比亚迪，都将全固态电板的小范畴量产时间，定在了 2027 年。

东谈主们对固态电板的到来充满期待，但比固态电板更显到来的，是新能源爆发期的第一批车主，正在进入他们用车最暴躁的时刻。

8 年之期已到

国内新能源汽车补贴政策始于 2010 年，并从 2014 年运转，补贴与行业发展共同开启快速增万古代。

在阿谁电动车被戏称为「电动爹」、电板技能远未锻真金不怕火的期间，仍有一批车主果断选拔了支撑新事物。

能源电板的平均寿命一般为 8 年，2014 年中国新能源车快速发展于今，经落伍间与路上灰尘的浸礼，东谈主们口中新能源车的电板寿命问题，在最早一批车主身上运转显现——他们是时候要换电板了。

与巨头林立的能源电板行业不同，能源电板回收行业还处在「小、散、乱」，需要淘汰的电板越来越多，亟需由乱到治。

现时能源电板回收行业，存在多方问题，如能源电板回收企业「粥少僧多」、新能源用户回收电板意志不高、汽车与电板厂商包袱不解晰等，需要宏不雅层面进行调度与解决。

SNE Research 诠释指出，2025 年全球揣测将报废 56 万辆电动车，这对光是 2023 年宇宙汽车总报废量就达到了 1680 万辆的中国商场而言，微不及谈。

但值得持重的是，比购车爆发潮延后几年的，是报废爆发潮，况兼新能源的增长有多喜东谈主，报废需求的增长也会有多遑急。

该机构预测，全球电动车报废量将快速攀升至 2040 年的 4227 万辆，废电板再附近商场范畴也揣测将增多至 230 万亿韩元。

针对国内能源电板的回收难与将来的强大商场，政府于 2024 年 12 月末颁布了《新能源汽车废旧能源电板详尽附近行业递次条款（2024 年本）等文献》，对电板回收作念出一系列规则。

新版递次聚焦优化技能目的体系、更新完善圭臬递次、新增电动自行车锂离子电板接洽要求、强化居品性量料理和企业选址等 4 个方面的要求。

比方，新规明确企业注册老本、实缴老本等方面要求，如企业注册老本不少于 1000 万元，实缴老本不少于 500 万元，梯次附近产能不低于 1000 吨 / 年，再生附近产能不低于 5000 吨 / 年，以裁减延伸速率，提高详尽产能附近率。

又比方，为领导企业技能翻新，提高或增多对梯次附近和再生附近经由中不同局势及技能工艺的针对性要求。

而早在 2023 年的《新能源汽车能源电板详尽附近料理办法（征求想法稿）》中，便规则了汽车企业与电板分娩企业的包袱，梯次附近企业承担分娩的梯次附近居品回收包袱。

在悉力的不仅是政府，还有汽车企业。跟着新能源汽车行业内卷的加重，在整车端难再获取更多上风的车企，运转在电板质保上作念作业。

有如荣威、极氪那样平直为用户提供三电毕生质保的，也有马斯克宣称能让汽车行驶百万英里的电板，宁德期间旧年则发布了电板寿命达 15 年 150 万公里的商用车电板……

蔚来也在旧年 3 月发布龟龄命电板策略，与宁德期间进行研发翻新联接，争取完了能源电板使用 15 年，健康度不低于 85%。

至此，因恐慌电板质料错杂、厂商政策信服存在缺陷或变化等成分，东谈主们如故深重暴躁，在加强电板的可靠性、松开用户暴躁的角度来说，车电离别正在多年千里淀之后，展现出更强大的价值。

蔚来以龟龄命电板为基础闲暇车电离别体系，用户无需记挂电板的新旧，车辆使用周期内在换电站电板容量实足的情况下，可随时到换电站更换电板，电板的老旧成本由车企承担，绝顶于一份「电板毕生质保」。

车电离别的买卖景况得到了老本商场的信服，2024 年 3 月蔚来加电日上，李斌清晰「蔚能的金钱照旧证券化了」。

不仅是老本，电板企业巨头宁德期间也在 2024 年推出宁德期间巧克力换电网罗，2025 年要建 1000 座换电站，这是巧克力换电的运转，但远远不是扫尾，在将来，宁德期间的中期宗旨是诱骗 1 万座，最终宗旨是 3-4 万座。

面前巧克力换电景况，受益于处事车型号较小，巧克力换电可完了 1.5 分钟换电，而蔚来的换电定约也在不休扩大，已有长安、祥瑞、奇瑞等多家车企加入其中。

至此，五年前李斌解释蔚来构建车电离别中枢动机时的那句「咱们不是卖电板的，而是提供处事的」，有了重生动的说明。

从政府到商场，都在为用户后续职权保险提供兜底。

本质上，岂论是国度层面的废旧电板回收政策，如故蔚来车电离别政策在为用户主动承担电板寿命贫困，都装潢着我国储能行业发展的机遇。

基建加快

怎么散伙电车暴躁期间？新能源汽车范畴从政策到行业、从电板化学体系到车电离别景况，都在作念着悉力。

但行文至此，咱们似乎都仅仅聚焦车端，而在一台新能源汽车的人命周期内，与之交互的充换电基础设施，愈加震憾着用车时的每一根神经。

2024 年，盼望深踏补能范畴，尽管未能完成定下的 2000 站宗旨，但仍以 1727 座 5C 超充站收官 2024 补能网罗诱骗；

蔚来建充换电站速率有所放缓，却也在 2024 年末完成了江苏省的换电县县通，向千座换电站宗旨鼓励。

来到 2025 年，车企对基建的关注似乎又进一步加深，盼望和蔚来陆续鼓励诱骗，小鹏则在 1 月份便晓示要与群众共开国内最大超快充网罗，小米也在不久前接入蔚小理补能网罗。

再加上宁德期间本年的 1000 座巧克力换电站以及后续更庞杂的宗旨，补能基础网罗的诱骗正稳步上前。

问题也相继而至，补能设施越来越多，它确切有让充电更快、更方便吗？充换电站成本确切跟着补能网罗的伸开而裁减了吗？

这个问号，横亘在电网和充换电设施之间。

如今超充站动不动就 480kW 的单枪额定功率，以至是华为进入使用的液冷超充、小米正在计算的超充站，其额定功率照旧达到 600kW。

单枪超高功率口舌常盼望化的场景，商量到单个充电站的电网容量，高负载时期流是一定的。

要是想要解决这个问题，储能，以至是光储充换一体，都是行业正在悉力的宗旨。

换电站本人就是储能诱骗，仍旧以蔚来为例，其在诱骗换电站时，常与充电站一同诱骗，能够提供电板存储、充电、电板配送等处事。

换电站可配合电网调峰，天真改换以获取电力均衡，而充换电一体站则可通过共用变压器裁减成本，合理分派用电需求。

将敷裕电板储存，成为电网改换的紧要一员。为此，特斯拉又一超等工场——储能工场落地上海，投产后，工场内超大型电化学商用储能系统产量将达 1 万台，储能范畴近 40 GWh。

配合电网削峰填谷，松开电网压力、裁减用户补能用度，新能源车续航与补能暴躁的终末一个局势，也在被政策与车企填补。

2025 年不是新能源普及之战的收官年，但却是东谈主们确切不再为补能、质保、续航而祛除新能源的运转。

眼看新能源车浸透率过半，攻克剩下那一半相对「封锁」的用户，最根蒂的是消解他们的暴躁。

什么时候咱们在春运期间不再通常看到电动车高速趴窝、充电站不再为枪而战、老车主不再为换旧电板牢骚发帖，咱们或者就能说新能源汽车行业锻真金不怕火了。

（完）